tag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post4328339939778194223..comments2023-09-26T11:21:10.819+02:00Comments on AnotherValueInvestor: Portföljavkastning (del 3)AnotherValueInvestorhttp://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comBlogger11125tag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-23697504420900045902014-09-03T07:47:12.772+02:002014-09-03T07:47:12.772+02:00Jag blir inte riktigt klok på hur Avanza (som jag ...Jag blir inte riktigt klok på hur Avanza (som jag har) beräknar sin portföljavkastning. Om jag t.ex. drar fram en portföljrapport (som alltid stämmer överens med grafen man kan se på "Mina sidor"), bryter av varje år för sig och multiplicerar avkastningen för varje år med varandra, skiljer t.o.m. den beräkningen från den ackumulerade beräkning som Avanza gör.<br /><br />Jag vet inte exakt hur Excels beräkning fungerar, men den tenderar att (jämfört med Avanzas) stämma bättre på helårsbasis än på kortare tidsperioder såsom några månader.AnotherValueInvestorhttps://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-57376868799569501322014-08-30T23:43:48.985+02:002014-08-30T23:43:48.985+02:00Du kan bara jämföra ett års med IRR och avanza/nor...Du kan bara jämföra ett års med IRR och avanza/nordnet tror jag. Annars så har ju avanza/nordnet din korrekta utveckling hittils underåret eller vald period. Jag tror IRR gör något med helårsresultat, eller har jag fel?<br /><br />Mvh<br />IngenjorslivAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-80044610509967211852014-08-17T18:54:29.203+02:002014-08-17T18:54:29.203+02:00Den tanken har slått mig också, men den håller int...Den tanken har slått mig också, men den håller inte, i vart fall inte ensam. För 2012 understiger excel IRR avanzas beräkning. 2013 överstiger excel IRR avanzas beräkning. Man kan tycka att det borde vara konsekvent, men icke.AnotherValueInvestorhttps://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-23052067586868330312014-08-17T15:54:26.656+02:002014-08-17T15:54:26.656+02:00En tanke slog mig att skillnaden mellan excel IRR ...En tanke slog mig att skillnaden mellan excel IRR och Nordnets egna kan vara att nordnet räknar med att courtageavgiften dras vid varje köp/försäljning.<br />Det har inte jag tänkt på när jag beräknat min portfölj iaf.<br /><br />Det blir en skillnad i att göra en värdeminskning i portföljen vid många olika tillfällen under året än att bara kolla på insättningar och slutvärde- vilket jag gjort hittilsAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-5338130946436963112014-08-15T12:59:19.240+02:002014-08-15T12:59:19.240+02:00No problem, happy to help.
Thanks for sharing. I...No problem, happy to help. <br /><br />Thanks for sharing. It was interesting to know that CAGR for each cash flow adds up to same result as IRR. I assumed it would be roughly the same, but not exactly the same.AnotherValueInvestorhttps://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-31168215669521399362014-08-15T12:48:50.312+02:002014-08-15T12:48:50.312+02:00Thanx for this formula in Excel! It gives me the e...Thanx for this formula in Excel! It gives me the exact same result as I get (when I use my more complicated way to calculate the compounded annual gain, as I have describe in my recent post)Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/06633440791427414196noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-52131766821587974152014-08-14T07:16:56.259+02:002014-08-14T07:16:56.259+02:00Vad jag dock inte förstår är att jag får konstiga ...Vad jag dock inte förstår är att jag får konstiga resultat för mitt första år med ISK:n, d.v.s. år 2012. <br /><br />Enligt Avanza har portföljen avkastat X.<br />Enligt 12:e-gradsekvationen har portföljen avkastat X-3,53 procentenheter<br />Enligt Excels IRR-beräkning har portföljen avkastat X-3,71 procentenheter<br />Enligt "uppskattningsformeln har portföljen avkastat X-4,21 procentenheter<br /><br />Alltså, Avanzas beräkning avviker relativt kraftigt från såväl IRR som uppskattningar. För 2013 stämmer det dock väl, då IRR endast är 0,05 procentenheter högre än Avanzas beräkning.<br />AnotherValueInvestorhttps://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-83640602754941255292014-08-14T06:39:11.737+02:002014-08-14T06:39:11.737+02:00Inga problem, tack för att Du tittade förbiInga problem, tack för att Du tittade förbiAnotherValueInvestorhttps://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-73357788933651443722014-08-14T06:37:40.842+02:002014-08-14T06:37:40.842+02:00Jag är ett geni ;)Jag är ett geni ;)AnotherValueInvestorhttps://www.blogger.com/profile/11138819031996588248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-91896704279342754982014-08-14T04:34:32.273+02:002014-08-14T04:34:32.273+02:00Tackar så mkt för en bra artikelserie!Tackar så mkt för en bra artikelserie!Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9035393153530233175.post-1818301752484432422014-08-13T23:35:27.358+02:002014-08-13T23:35:27.358+02:00Fantastiskt att det går med excel! Hade jag inte e...Fantastiskt att det går med excel! Hade jag inte ens tänkt på. Tack för den :-)Anonymousnoreply@blogger.com